BIDI4 e BIDI11: IPO do Banco Inter, vale a pena participar? [Relatório Gratuito]

por: Tiago Reis 09/04/2018 20:03 Atualizado em: 27/04/2018 10:53

Está previsto para 25 de abril o encerramento do período de reserva da Oferta Pública do IPO do Banco Inter (BIDI4 e BIDI11), com o início das negociações das Units do Banco Inter a partir do dia 30/04.

Para auxiliar os investidores a tomarem a decisão de investir ou não na companhia através dessa Oferta Pública, fizemos este relatório especial onde analisamos a empresa e damos nosso parecer a respeito do case e nossa opinião sobre a Oferta Pública.

Características do IPO do Banco Inter (BIDI4 e BIDI11)

Essa Oferta consistirá na distribuição pública primária de 29.268.294 ações preferenciais  a serem emitidas pelo banco e distribuição secundária de 6.208.426 de emissão do banco e de titularidade dos acionistas vendedores.

Preço por ação: Estima-se que o preço por ação estará situado entre R$ 18,00 e R$ 23,00, podendo o preço ser fixado acima ou abaixo dessa faixa.

Valor mínimo e máximo para reserva: O valor mínimo para participar da oferta é de R$ 3.000,00 e o máximo é de R$ 1.000.000,00 por investidor não institucional.

Acionistas vendedores: Maria Fernanda Menin, Rafael Menin, Aquiles Leonardo Diniz, José Felipe Diniz e Marcos Alberto Cabaleiro

Tickers de negociação: BIDI4 e BIDI11 (PN e Units)

Ações em free float após a oferta: Após a realização da oferta, sem considerar as ações adicionais e o lote suplementar, um montante de cerca de 35.542.000 de ações preferenciais do banco, representando 35,5% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.

Destinação dos recursos: O Banco pretende utilizar os recursos líquidos da Oferta primária para incrementar suas operações de crédito, investir em tecnologia, investir em marketing e expandir seus negócios por meio de aquisições estratégicas.

Cronograma: Abaixo vemos um resumo do cronograma dessa oferta.

Valor total da oferta: R$ 727.272.760,00 considerando o ponto médio de preço da faixa indicativa e sem considerar ações adicionais.

Composição acionária antes e depois da oferta:  

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