AGBK11: IPO do Agibank vale a pena participar? [Relatório Gratuito]

por: Tiago Reis 11/06/2018 14:04 Atualizado em: 11/06/2018 14:19

No dia 20 de junho, se encerra o período de reserva da Oferta Pública de Ações (IPO) do Agibank, um banco digital, fundado no Rio Grande do Sul, com foco na classe média baixa e pequenas e microempresas.

Esse relatório visa expressar nossa opinião com relação à empresa de modo a auxiliar os investidores em sua decisão de participar ou não dessa oferta pública.

Características da Oferta Pública de Ações

O IPO do Agibank consistirá na distribuição primária de 89.272.291 ações preferenciais e distribuição secundária de 73.040.966 ações preferenciais, sem considerar o exercício da Opção de Ação Suplementar.

O acionista vendedor também terá direito a exercer um direito de emissão de 24.346.988 ações preferenciais (ações suplementares) nas mesmas condições e no mesmo preço da oferta base, no caso de excesso de demanda, no decorrer da oferta. Esse direito será válido por 30 dias após o início da negociação das Units da empresa.

Em função da necessidade do Banco Central (BACEN) aprovar previamente o aumento de capital de instituições financeiras, a oferta consistirá de Units compostas por 1 ação preferencial (PN) e 1 recibo de subscrição decorrente do aumento de capital referente à Oferta Primária. Após a homologação do BACEN, o recibo de subscrição será convertido em uma ação preferencial, levando cada Unit a ser composta por duas ações preferenciais (PN) da companhia.

Caso o BACEN não homologue o aumento de capital social do Banco, o aumento de capital correspondente aos Recibos de Subscrição será cancelado. Nesta hipótese, as Units serão desmembradas nos valores mobiliários subjacentes, e o Banco estará obrigado a devolver aos então investidores os valores relativos aos Recibos de Subscrição, com base no Preço por ação, sem qualquer atualização.

É possível que, após a homologação, as Units sejam desmembradas e passem a ser negociadas somente ações preferenciais da companhia, sob o código AGBK4.

Preço por ação: a Faixa Indicativa de preço por ação é de R$13,87 e R$16,95, podendo o preço final ser fixado acima ou abaixo desses valores. O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e será informado no Prospecto Definitivo.

Valor mínimo e máximo para reserva: o valor mínimo para participar da oferta é de R$3.000,00 e o valor máximo é de R$1.000.000,00 por investidor não institucional.

Segmento de listagem: Nível 1, com 100% de tag along para as ações preferenciais.

Acionistas vendedores: Sr. Marciano Testa, fundador da empresa, que atualmente possui 100% do capital social da companhia.

Ticker de negociação: AGBK11.

Ações em free float após a oferta: Sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares, é estimado que um montante de 162.313.257 ações preferenciais estarão em circulação no mercado, correspondente a aproximadamente 25% do capital social do Agibank.

Caso você já seja um assinante suno, clique aqui e baixe o relatório gratuitamente agora mesmo!

Caso ainda não seja, você pode preencher o formulário abaixo e baixar o relatório de amostra.