BKBR3 | IPO do Burger King vale a pena participar? [Relatório Gratuito]
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Neste relatório especial, com o intuito de auxiliar os investidores a tomarem a decisão de participar ou não do IPO do Burger King (BKBR3), analisaremos a oferta pública do Burger King Brasil, expondo nosso parecer sobre a empresa.
Principais dados da Oferta Pública do Burger King BKBR3
A Oferta Pública do BK Brasil consistirá na distribuição primária de 49.230.769 novas ações ordinárias a serem emitidas, e secundária de 57.307.700 ações ordinárias, de titularidade dos acionistas vendedores.
Abaixo enumeramos os principais pontos desta oferta pública:
Preço por Ação: O preço por ação estará situado entre R$ 14,50 e R$ 18,00 e será determinado pelo bookbuilding.
Valor mínimo e máximo do pedido de reserva: O valor mínimo de pedido de investimento será de R$ 3.000,00 e o máximo de R$ 1.000.000,00.
Acionistas Vendedores: Vinci Capital Partners II B FIP, Sommervile Investments B.V, Montjuic e acionistas vendedores pessoas físicas.
Ações em free float após a oferta: Após a oferta, considerando ou não a colocação das ações adicionais, a totalidade das ações ordinárias de emissão da empresa estará em free float, ou seja, em circulação no mercado.
Quantidade e recursos líquidos levantados: A companhia estima levantar cerca de R$ 757.603.000,00 em recursos líquidos com a Oferta Primária.
Destinação dos recursos: Como se trata de uma oferta primária, que envolve a emissão de ações, o Burger King receberá capital nessa oferta. A empresa pretende utilizar os recursos para dar prosseguimento ao seu plano de expansão, com a aquisição de 50 restaurantes de um franqueado Burger King, além de investir na expansão orgânica de novos restaurantes e quiosques de sobremesa, projetos de remodelagem de lojas existentes, com inovações tecnológicas e investir em pesquisa e desenvolvimento de novas marcas de fast food.
Cronograma: O período de reserva dessa oferta pública está previsto para encerrar no dia 13/12/2017 e as negociações na bolsa devem iniciar no dia 18/12/2017, com liquidação em 20/12.
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