DASS3: IPO da Dass Calçados e Artigos Esportivos
No dia 25 de abril se encerra o período de reserva da Oferta Pública de Ações (IPO) da Dass Calçados e Artigos Esportivos DASS3, com início das negociações das ações marcado para o dia 30 de abril.
Esse relatório visa expressar nossa opinião com relação à empresa de modo a auxiliar os investidores em sua decisão de participar ou não dessa oferta púbica.
Características da Oferta Pública de Ações da DASS3
O IPO da Dass consistirá na distribuição primária de 22.999.000 ações e distribuição secundária de 43.973.823 ações, sem considerar o exercício da Opção de Ação Suplementares.
Preço por ação: a Faixa Indicativa de preço por ação é de R$14,00 e R$17,00, podendo o preço final ser fixado acima ou abaixo da desses valores. O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e será informado no Prospecto Definitivo.
Valor mínimo e máximo para reserva: o valor mínimo para participar da oferta é de R$3.000,00 e o valor máximo é de R$1.000.000,00 por investidor não institucional.
Segmento de listagem: Novo Mercado.
Acionistas vendedores: O principal acionista vendedor será o Sr. Vilson Hermes, controlador da companhia.
Ticker de negociação: DASS3.
Ações em free float após a oferta: sem considerar o exercício da Opção de Ação Suplementares, 66.972.823 ações estarão em circulação, correspondente à 38,52% do seu capital social.
Composição acionária antes e depois da oferta
Valor total da oferta: o valor total da oferta será de R$1.038.078.756,50 utilizando como base o preço médio da faixa indicativa de preços.
Destinação dos recursos: a companhia estima que os valores advindos da oferta primária de ações totalizarão R$333.735.482,75, com a seguinte destinação:
- R$100.000.000,00 em investimentos na área operacional, em novas tecnologias de produção e robótica;
- R$130.000.000,00 em investimentos na área de negócios, como incorporação da gestão de novas marcas e expansão no varejo;
- R$103.000.000,00 para a área financeira, de modo a reduzir a alavancagem e e reforçar o capital de giro.
Cronograma
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