HAPV3: IPO da Hapvida, vale a pena participar? [Relatório Gratuito]

por: Suno Research 17/04/2018 18:52 Atualizado em: 27/04/2018 10:53

Na sexta-feira, dia 20 de abril, se encerra o período de reserva da Oferta Pública de Ações (IPO) da Hapvida (HAPV3), operadora de saúde líder de mercado nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Esse relatório visa expressar nossa opinião com relação à empresa de modo a auxiliar os investidores em sua decisão de participar ou não dessa oferta púbica.

Características do IPO da Hapvida – HAPV3 

O IPO da Hapvida consistirá na distribuição primária de 93.908.216 de ações e distribuição secundária de 28.580.761 ações, sem considerar o exercício da Opção de Ação Suplementares e as Ações Adicionais.

• Preço por ação: a Faixa Indicativa de preço por ação é de R$20,41 e R$25,66, podendo o preço final ser fixado acima ou abaixo da desses valores. O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e será informado no Prospecto Definitivo.
• Valor mínimo e máximo para reserva: o valor mínimo para participar da oferta é de R$3.000,00 e o valor máximo é de R$1.000.000,00 por investidor não institucional.
• Segmento de listagem: Novo Mercado.
• Acionistas vendedores: PPAR Pinheiro Participações S.A., holding da família Koren de Lima.
• Ticker de negociação: HAPV3.
• Ações em free float após a oferta: sem considerar o exercício da Opção de Ação Suplementares e as Ações Adicionais, 122.488.977 ações estarão em circulação, correspondente à 18,73% do seu capital social. Para que uma empresa seja classificada no segmento do Novo Mercado ela precisa ter pelo menos 25% do seu capital social em free float. Provavelmente em algum momento os controladores precisão realizar uma venda de ações para que esse percentual seja alcançado.

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