A captação acontecerá por meio da emissão de títulos privados de dívida (senior unsecured notes).
O vencimento dos papéis será em 03 de abril de 2049, com remuneração (yield) de 6,1% ao ano.
Os títulos serão distribuídos apenas para investidores institucionais qualificados, nos termos da legislação americana.
Segundo o comunicado, a operação será realizada por meio de sua subsidiária integral Klabin Austria GmbH.
A Klabin informou que o dinheiro obtido com os títulos será utilizado no financiamento ou refinanciamento de custos e investimentos de “green projects” ainda a serem definidos.
Recentemente, a empresa apresentou um lucro líquido de R$ 207 milhões e um EBITDA de 1,36 bilhão de reais, 12% superior ao EBITDA registrado no 3T18.
O aumento do resultado se deveu, basicamente, a créditos tributários extemporâneos de R$ 1 bilhão, que acabou resultando em um incremento líquido no ebitda no valor de 620 milhões de reais. Descontando o efeito desse crédito, o EBITDA da Klabin teria sido de R$776 milhões.
No trimestre, a companhia sofreu com menores volumes de vendas e com a queda de preços nos mercados de celulose e kraftliner.
Já a dívida líquida/EBITDA ficou em 3,4x em reais, mesmo patamar de endividamento verificado no mesmo período do ano passado.
Vale ressaltar que a Klabin investiu R$ 845 milhões no 3T19, contra 253 milhões no 3T18, boa parte alocada no projeto PUMA II.
Formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio-fundador da Set Investimentos e é fundador da Suno Research.
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