A Transmissora Aliança de Energia Elétrica – Taesa – comunicou ontem (17) que celebrou, na mesma data, um contrato com a Âmbar Energia Ltda. e o Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Milão, tendo como objeto a aquisição de 100% das ações representativas do capital total e votante da São João Transmissora de Energia S.A. (SJT) e da São Pedro Transmissora de Energia S.A. (SPT), e de 51% das ações representativas do capital total e votante da Triangulo Mineiro Transmissora de Energia S.A. (TMT) e da Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A. (VSB).
Ainda segundo o informado, a J&F Investimentos assinou o contrato na qualidade de garantidora solidária das obrigações dos vendedores.
“A companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e tempestivamente informados nos termos da legislação vigente sobre o desenvolvimento dos assuntos objeto deste fato relevante”, ressaltou a companhia em seu comunicado.
Como complemento ao comunicado feito acima pela companhia, é interessante adicionar que a consecução do negócio resulta na aquisição de importantes ativos estratégicos localizados nas áreas de atuação da Taesa, proporcionando grande complementariedade geográfica com o portfólio de concessões de suas linhas de transmissão e contribuindo, portanto, para seu plano de crescimento e para sua consolidação no setor de transmissão brasileiro.
Neste sentido, a companhia também disponibilizou ao mercado um material de apoio contendo maiores detalhes sobre a aquisição e as sociedades adquiridas. Para acessar, basta clicar aqui.
Vale mencionar, ainda, que pela aquisição, a companhia pagará aos vendedores o valor de R$ 942.537.000,00 (data base: 31 de dezembro de 2018), sujeito a correção pela variação do CDI desde a data base até a data de fechamento e a ajustes positivos ou negativos, decorrentes, dentre outros, de variação entre o endividamento líquido e capital de giro entre a data base e a data de fechamento, bem como outros ajustes após o fechamento.
No entanto, o fechamento e a consumação da aquisição estão sujeitos a algumas condições precedentes, incluindo, entre outras, autorizações regulatórias da ANEEL e do CADE; o não exercício do direito de preferência por Furnas Centrais Elétricas S.A. em relação às ações de emissão de TMT e o não exercício do direito de preferência por Furnas e CELG Geração e Transmissão S.A. em relação às ações de emissão de VSB; aprovação em assembleia geral da companhia; confirmação do cumprimento das obrigações previstas no Acordo de Leniência firmado pela J&F e pelos vendedores, incluindo o compromisso de não serem propostas medidas indenizatórias ou sancionatórias contra a adquirente; e a não ocorrência de efeito material adverso.
Cabe aqui destacar, também, que a venda desses ativos ganhou força no ano passado, quando as delações de Joesley e Wesley Batista vieram à mídia.
O grupo Âmbar também possui negócios de geração de energia, que reúne o Projeto Integrado de Energia Cuiabá, com usina termoelétrica e conjunto de gasodutos que transportam o gás natural desde Chiquitos, na Bolívia, até Cuiabá, no Mato Grosso, que ficaram de fora dessas negociações.
Notícia positiva para a Taesa, em nossa visão, e nos faz seguir otimistas em relação ao case, embora avaliemos que o seu atual preço de cotação se encontra nesse momento um pouco acima do qual julgamos proporcionar uma boa margem de segurança no âmbito de um investimento de valor.
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